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家族财富规划是针对超高净值家族客户而设计的一项重要服务。旨在为高净值客户建立一个安全的资产保护框架，以满足家族客户在身份规划、资产保护、传承方案和税务优化等核心需求。需要理财师通过协调公司内外的资源，帮助家族客户制定并实施一体化的服务方案，覆盖创富、守富、传富和享富的全过程。
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近年来，高净值人群数量不断壮大，根据胡润研究院发布的《2022 胡润财富报告》显示，中国财富家庭拥有的总财富达 164 万亿元。
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2023年6月9日，中国证监会发布《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定（征求意见稿）》，旨在推动基金投顾试点转常规，优化投资分散度，鼓励长期投资，控制组合策略换手率，扭转投顾服务“产品化”倾向。
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